Unicaja cubre la totalidad de la oferta para su salida a Bolsa
La entidad podría captar hasta 84,1 millones de euros adicionales con la colocación de otros 62,5 millones de títulos
Unicaja informó que cuenta con ofertas suficientes para cubrir su salida a Bolsa, prevista para el próximo 30 de junio, según comunicó en un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El periodo de prospección de demanda, también conocido como ‘road show’, se abrió el pasado jueves y preveía concluir el próximo 28 de junio. No obstante, el banco ha indicado que el libro de demanda de la oferta ha quedado «íntegramente cubierto» desde este lunes.
De cara a su salida a Bolsa, Unicaja anunció que emitiría 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% de su capital, con el objetivo de captar entre 659,6 millones de euros y 841,5 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de sobresuscripción o ‘greenshoe’ y una vez deducidas las comisiones de aseguramiento y otros gastos. Dinero con el que pagará los más de 660 millones del Frob por la abosorción de EspañaDuero.
El banco que preside Manuel Azuaga logró cubrir tanto el importe inicial como el de las acciones correspondientes a la opción de suscripción ‘greenshoe’, la de los bancos colocadores, con propuestas de inversión no vinculantes recibidas dentro del rango de precios indicativo y no vinculante fijado para la misma.
Esto es, de acuerdo con el folleto de emisión aprobado la pasada semana por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un rango de entre 1,1 euros y 1,4 euros por acción.
No obstante, Unicaja Banco subrayó que anunciará el precio final de la oferta una vez cerrado el proceso de prospección de la demanda, y ha recordado que estas propuestas pueden ser revocadas por los inversores en cualquier momento hasta el cierre de libro de demanda.
Teniendo en cuenta la opción de ‘greenshoe’, la entidad podría captar entre 66 millones de euros y 84,1 millones de euros adicionales con la colocación de 62,5 millones de títulos, reservada a los bancos de inversión que coordinan la operación.
Así, la valoración de la totalidad del capital de la entidad se situará entre los 1.702,5 millones de euros y los 2.166,9 millones de euros y el capital del banco quedará compuesto por 1.547,8 millones de acciones. La entidad prevé alcanzar un ‘free float’ del 48,3% de su capital sin tener en cuenta la sobresuscripción.
En la salida a Bolsa actúan como coordinadores globales y agentes colocadores de la operación los bancos de inversión Morgan Stanley y UBS, mientras que Citigroup y Credit Suisse ejercen como agentes colocadores. Alantra, Fidentiis y Stifel Nicolaus Europe Limited y Rothschild también participan en la operación. Además, se espera que Santander actúe como banco agente.