Unicaja sale a Bolsa para devolver al Frob los 666 millones de la absorción de España-Duero
La oferta de la entidad para irrumpir en el mercado bursátil supone la emisión de 625 millones de de acciones de nueva emisión
Unicaja sale a bolsa para abonar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) los 666 millones de euros que le aportó éste para la absorción de EspañaDuero.
La salida bursátil estaba revista para el pasado mes de enero, pero fue anunciada en la jornada de ayer por la compañía.
La entidad informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la operación consistirá en la oferta de 625 millones de acciones de nueva emisión de la compañía a inversores institucionales (que representarán el 40,4% del capital social).
A mayores, la compañía andaluza espera otorgar una opción de suscripción a Morgan Stanley como entidad estabilizadora, en nombre de los colocadores, para suscribir hasta 62,5 millones de acciones adicionales.
La compañía programa utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la oferta para tres vías distintas. En concreto, está previsto que reviertan en «reforzar su posición de capital tras el reembolso total de las obligaciones contingentemente convertibles (cocos) del Frob por un importe de 604 millones, financiar la adquisición de la participación del Frob en España Duero por 62 millones y para fines corporativos generales».
Unicaja entiende que no sólo se cubrirán estas necesidades de la compañía, sino que también sale reforzada. Defiende que la admisión proporcionará además a la entidad «un mejor acceso a los mercados de capitales (incluido los instrumentos de deuda)» y que esto, a su vez, «podría facilitar la obtención de una financiación a menor coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios». Así lo sostuvo ayer en el hecho relevante remitido a la CNMV.
La entidad también anunció su intención de solicitar la admisión a negociación oficial en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el mercado continuo, según aprobó por unanimidad el consejo de administración de la entidad financiara.
Considera Unicaja que de este modo «seguirá contribuyendo a la generación de valor para sus accionistas, clientes y empleados» y señala que tiene «una posición de liderazgo en las comunidades de Andalucía y Castilla y León».
La entidad aportó sus principales cifras, como que contaba con 56.000 millones de euros de activos a 31 de marzo, tenía 1.259 sucursales y más de 3,1 millones de clientes. Señala también que el 82% de sus sucursales se encuentran en sus regiones de origen: Andalucía y Castilla y León.
En el año 2016 y en los tres primeros meses de 2017, la entidad registró un beneficio neto atribuible a sus accionistas igual a 142,1 millones de euros y 52 millones, respectivamente.
La admisión prevista requiere la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de un proceso de aprobación que permanece en curso.
El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, señaló que la entidad «avanza hacia su futuro como grupo financiero cotizado», en lo que calificó de un «hito histórico para Unicaja Banco» que espera conseguir «próximamente gracias a la gestión prudente que el banco ha realizado a lo largo de los años», indicó Azuaga.
Subrayó, además, su «esencia local»: «Es la que avala calidad de los servicios que prestamos».